智通财经APP获悉,瑞银发布研报称,首次覆盖英矽智能(03696)予“买入”评级,目标价77港元,相当于预测今年市销率31.3倍,与全球同业一致。该行指出,英矽智能是全球领先的AI驱动药物研发(AIDD)公司,利用其端到端专有的 Pharma.AI 平台进行药物发现和管线开发,该业务占2025年总收入的87%。
该行表示,英矽智能通过整合生成式AI、深度学习和自动化,将目标发现到临床前候选药物(PCC)确认的时间从传统约4.5年缩短到12至18个月。目前其 Pharma.AI 平台已产生约30个资产管线,并签署了10多项授权或合作协议,截至2026年5月,总合同价值超过70亿美元。
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报告提到,核心资产Rentosertib(ISM001-055)是全球首个完全由AI发现的首创(FIC)候选药物,中国2a期临床结果显示出良好的疗效和安全性,计划于2026年第三季在中国启动3期试验。该行预计公司2025至2035年的收入复合年增长率将达36%,并看好其扩张中管线带来的授权转让潜力。
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